比亞迪保險經紀注銷，“汽車系”接連退出，搶灘牌照難在哪

成立三年有余的比亞迪保險經紀有限公司（以下簡稱“比亞迪保險經紀”）宣布啟動注銷程序。4月22日，北京商報記者了解到，比亞迪保險經紀于4月17日發(fā)布注銷公告稱，因決議解散，擬向公司/農民專業(yè)合作社登記機關申請注銷登記。比亞迪保險經紀注銷僅是冰山一角，隨著保險中介牌照審批門檻提高，從蔚來到小鵬等新能源車企，還出現(xiàn)了“先設立－設立無果轉收購—再注銷原公司”的局面。




未來，車企布局保險中介牌照還將呈現(xiàn)哪些趨勢？車企尤其是新能源車企又緣何執(zhí)著于一張保險中介牌照？


又一家！比亞迪保險經紀欲退場


國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)日前披露的信息顯示，比亞迪保險經紀于4月17日發(fā)布注銷公告，原因為“決議解散”，注銷公告期截至6月1日。


回顧來看，比亞迪保險經紀成立于2022年3月，由比亞迪汽車工業(yè)有限公司（以下簡稱“比亞迪”）全資持股，注冊資本5000萬元。


其成立之初一度被視為比亞迪進軍保險領域的“敲門磚”。不過，北京商報記者通過查詢發(fā)現(xiàn)，比亞迪保險經紀目前未獲得保險中介許可證。


注銷保險經紀公司這一動作或與比亞迪已獲得更高階牌照有關。2024年4月，金融監(jiān)管總局發(fā)布深圳比亞迪財產保險有限公司（以下簡稱“比亞迪保險”）業(yè)務開展相關的批復，意味著比亞迪正式進軍汽車保險市場。作為比亞迪旗下全資子公司，這意味著比亞迪已擁有了一家“持牌險企”，可直接開發(fā)車險產品，無需再依賴經紀牌照。


愛收牌（上海）商務咨詢服務有限公司運營總監(jiān)郭銀龍對北京商報記者分析表示，此次注銷公司主要原因可能涉及兩方面。一是全力推動比亞迪保險的市場布局，利用比亞迪保險直接參與市場化業(yè)務；二是比亞迪保險經紀獲批希望渺茫，后續(xù)打算轉收購保險中介牌照。


“目前來看，后者的可能性比較大。去年，市場上便傳出比亞迪擬收購省級分支機構較多的保險中介牌照�！惫�銀龍補充表示。


牌照申請難度加大


其實，車企，尤其是新能源車企的上述注銷動作并非孤例。縱觀市場，甚至已衍生出“先設立保險經紀公司－設立無果轉收購—再注銷原公司”這一現(xiàn)象。


蔚來在2022年新設蔚來保險經紀有限公司后，同年通過匯鼎保險經紀有限責任公司獲得牌照，次年3月，蔚來保險經紀有限公司經營狀態(tài)變更為注銷。


小鵬在2018年成立廣州小鵬保險代理有限公司，后續(xù)的2022年8月，成功收購青島妙保保險代理有限公司；而廣州小鵬保險代理后續(xù)更名為廣州智選咨詢服務有限公司，該公司目前已注銷。


業(yè)內人士指出，之所以出現(xiàn)這一現(xiàn)象，與保險經紀牌照審批長期停滯密切相關。2018年8月，監(jiān)管暫停審批保險中介牌照，時隔多年才放開監(jiān)管保險中介牌照的審批。2023年11月，金融監(jiān)管總局發(fā)布的批復文件顯示，批準寶馬（中國）保險經紀有限公司（以下簡稱“寶馬保險經紀”）、安顧方勝保險經紀有限公司（以下簡稱“安顧方勝保險經紀”）經營保險經紀業(yè)務。這是在2018年暫停審批保險中介牌照后，時隔五年監(jiān)管部門批復的兩張保險經紀牌照。


中央財經大學副教授劉春生表示，保險中介牌照申請困難，源于監(jiān)管層面持續(xù)趨嚴，為保障市場穩(wěn)定、防范風險，對牌照申請者的注冊資本、股東資質、內控體系等設置嚴格標準；同時，過往保險中介市場存在騙保、違規(guī)操作等亂象，監(jiān)管部門通過收緊牌照發(fā)放，推動行業(yè)清理整頓，凈化市場環(huán)境。


而保險中介牌照難于申請的另一大原因便是保險中介機構數(shù)量較多。截至2024年12月末，全國共有2539家保險專業(yè)中介法人機構，而這卻是保險中介機構連續(xù)六年下降的數(shù)量。


保險中介機構數(shù)量六連降的背后是監(jiān)管清虛提質的決心，2024年6月，金融監(jiān)管總局局長李云澤在陸家嘴論壇上表示，要開展保險中介清虛提質行動。同年7月，金融監(jiān)管總局財產保險監(jiān)管司相關負責人也公開表示，監(jiān)管部門力爭用三年左右時間對保險中介市場開展清虛規(guī)范提質行動，依法清理退出一批保險中介機構，調控市場主體總量，優(yōu)化市場主體布局。


隨著中國保險行業(yè)的發(fā)展成熟，市場對專業(yè)性的要求也越來越高。在郭銀龍看來，退出的機構有一部分也是主動注銷退出市場，說明現(xiàn)有法人機構完全可以滿足市場，無序擴張反而不利于發(fā)展。此外，在監(jiān)管下決心“清虛提質”的基礎上，如果行業(yè)整體質量得到提升，并非沒有獲得批復的可能，這一點從寶馬保險經紀、安顧方勝保險經紀獲批就能體現(xiàn)。


郭銀龍進一步表示，保險中介行業(yè)歷經前幾年的高速發(fā)展，已進入一個“優(yōu)勝劣汰”的過渡期，存量法人機構基數(shù)較大，監(jiān)管多次提到要改善保險中介行業(yè)“小散亂差”的局面，在清虛提質的基調上，審批自然不太好實現(xiàn)，所以就出現(xiàn)新能源車企“先設立－設立無果轉收購—再注銷原公司”的局面。


車企緣何爭相涌入


盡管牌照獲取難度加大，但在新能源車滲透率日益加大的背景下，相關車企仍在爭相布局保險業(yè)務。


進一步而言，車企對保險經紀牌照的執(zhí)著，或源于其業(yè)務模式更貼近用戶需求。在劉春生看來，車企熱衷保險經紀牌照，意在拓展盈利來源、設計精準產品、增強用戶黏性，能挖掘數(shù)據價值、提升品牌形象。未來，車企布局保險中介業(yè)務將更多運用科技優(yōu)化服務，加強與各方合作整合資源，并拓展服務邊界，將保險與車后、金融等服務融合，構建一站式汽車服務生態(tài)。


對于新能源車企布局保險中介牌照的主要原因，郭銀龍也表示，其一便是，隨著新能源汽車的普及，新能源車險市場也在快速增長，遠超全行業(yè)車險整體保費的同比增速。龐大的客戶群體加速了車企增加保險業(yè)務的信心；其二為，依靠自身龐大的經營體系及服務能力，結合保險業(yè)務有利于進一步實現(xiàn)車險產品的開發(fā)、銷售、理賠閉環(huán)；而且，車險具有非常強的剛需性和黏性，新能源車企結合保險的布局，依靠自身銷售服務體系，也可以增加客戶投保、延保及售后服務黏性，實現(xiàn)雙向互利，為車企增加業(yè)務增長點。


基于新能源汽車的普及，以及新能源車險保費不斷增長的市場現(xiàn)狀，在業(yè)內人士看來，未來將加速車企布局保險中介業(yè)務。郭銀龍對此分析表示，有能力、有客戶需求的車企將會持續(xù)增加保險中介業(yè)務的投入，保險中介牌照的收購自然也是車企入局保險行業(yè)的“入場券”，這一趨勢將會持續(xù)下去。能夠解決新能源汽車“投保難”“保費高”、售后服務（如：理賠、維修）等問題，或許是新能源車企的核心方向。


不過，于新能源車企而言，獲得牌照是發(fā)力保險業(yè)務的必經之路。與向監(jiān)管申請牌照相比，收購一家保險中介公司相對比較簡單。在市場交易價格方面，保險中介牌照收購市場逐步由“資本熱”轉向以業(yè)務場景、市場需求為導向的過程，郭銀龍表示，牌照交易價格從2018年、2019年價格巔峰時的3000萬元、4000萬元逐步回落，這從2024年公開交易上有所體現(xiàn)。如2023年，北京共信贏保險經紀以掛牌價“腰斬”的價格885.74萬元拍賣，仍以流拍告終；成都創(chuàng)展保險經紀以110.28萬元起拍價公開拍賣，最終以1000.18萬元成交。


“但保險中介公司作為保險公司與消費者之間的重要鏈接，近幾年國央企、新能源車企、地方國企平臺的入局，也能體現(xiàn)其價值。從理想、蔚來、小鵬、寶馬等車廠布局來看，保險中介牌照的稀缺價值正轉化為綜合價值。其互聯(lián)網銷售資質、分支機構、管理水平、業(yè)務體量等因素也至關重要。未來，綜合價值高的牌照，可能會更加稀缺�！惫�銀龍如是表示。


北京商報記者 胡永新